在一場濃霧中的激戰后，不僅天皇的現代化軍隊被擊敗，連教官艾爾格蘭本人也被武士們俘虜盡管在搏斗中他殺死了圍攻他的一名武士，但并沒有得到料想中的速死。相反，武士集團首領勝元生擒了他，并派自己的妹妹多麗子照顧他；而多麗子的丈夫，正是被艾爾格蘭殺死的武士。身處武士及其家屬聚居的村落里，艾爾格蘭竟然發現自己居然不由自主地愛上了武士文化，從武士道的精神與肉體修煉中，他似乎又找到了一個戰士應有的榮譽感。同時，在多麗子的悉心照料下，似乎有某種微妙的感情在他們之間產生。然而，歷史的車輪是不可逆轉的，明治政府自然不會放棄現代化進程，武士與天皇軍隊之間終有一戰。已經為武士道深深著迷的艾爾格蘭該何去何從？