在這個經典故事的現代復述中，面對失敗，Merlin將邪惡的女妖Morgana和她的兒子Mordred驅逐到宇宙的盡頭。 為了復仇，Morgana和她的兒子回到地球，決心摧毀亞瑟王和他的騎士的每一個后裔。