降妖大師燕赤霞經過多年修行，消除了體內赤狼的惡性，并將其轉生為小狼女。自此兩人珠聯璧合，不斷行走四方為民除害。這日，千年古鎮月靈山莊一夜之間消失不見，朝廷懷疑是山中天蝎怪獸所為，遂命燕赤霞與”斬妖司“夜天青一同前往查探。雖然燕赤霞與朝廷及【jí】夜天青恩怨已久，但為民除害義不容辭。燕赤霞等人幾經周折，終于找到被隱形結界的月靈山莊。