故事緊接上季結(jié)尾，阿布奎基（Albuquerque）律師Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利諾伊州的家鄉(xiāng)西塞羅（Cicero）與童年死黨Marco（Mel Rodriguez）一起策劃一系列詐騙詭計(jì)。他們成功了，但Marco在他們最后一次干臟活時(shí)突發(fā)心臟病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意義。他拒絕了圣達(dá)菲（Santa Fe）一家大型律師事務(wù)所的工作邀請(qǐng)，朝著刑事辯護(hù)律師「Saul Goodman」的方向邁出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的轉(zhuǎn)型……已然開始。但是制片人反復(fù)強(qiáng)調(diào)，你不會(huì)在本季看到一個(gè)完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是該劇的靈魂人物」，「我們要描述的是他的故事」，「我們不會(huì)這么快和他道別」。